华夏银行 （600015 ）昨日公告，称该行非公开发行申请获得发审委有条件审核通过。根据方案，3家具体发行对象所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
今年3月18日，华夏银行董事会通过了定向增发议案，华夏银行计划向首钢、国家电网和德意志银行三家股东，定向募集资金总额115.6亿元，用于补充核心资本金，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。据此计算，3月18日之前20个交易日的均价16.14，此次华夏银行增发的发行价约为14.53元。
但是，经过漫长的调整，华夏银行股价从3月18日的14.39下跌到昨日的11.11元,下跌幅度近25%，远低于其拟定的增发价。
万联证券金融业分析师李双武认为，华夏银行的定向增发迫在眉睫，由于其核心资本充足率和资本充足率已逼近监管红线，分别为4.3％和8.27％，特别是核心资本充足率已经逼近4%的监管底线，一旦定向增发顺利实施，将极大解决缓解资本充足率不高的问题。
据测算，通过此次非公开发行补充115亿元核心资本以后，公司的资本充足率将提高至12%左右，核心资本充足率将提高至8%左右，有利于公司未来各项业务的开展。
据悉，首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司目前分别为华夏银行第一、第二和第四大股东，07年末分别持有华夏银行10.19%、8.15%和7.02%的股权。非公开发行以后，这三家股东对华夏银行的持股比例将进一步提高。
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华泰证券认为，预计公司本次非公开发行8亿股左右，发行后公司每股收益将有所摊薄，但每股净资产则得到增厚，在非公开发行股票成功的情况下，预计公司08年每股收益和每股净资产分别为0.76元和5.66元，对应08年动态市盈率和动态市净率分别为14.81倍和2.00倍，目前估值较为合理，维持"观望"评级。
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