明日发行宏达新材申购指南

　　※宏达新材申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："宏达新材"，申购代码为"002211"。

　　本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为6,100万股。其中，网下配售数量为1,220万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为4,880万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为10.49元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)29.97倍(每股收益按照2007年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)22.32倍(每股收益按照2007年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2008年1月22日(T-1日)9:00～17:00及2008年1月23日(T日)9:00～15:00。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2008年1月23日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30～11:30，13:00～15:00)。 字串2

　　6、本次发行的重要日期安排

　　交易日　　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排

　　T-7日　　 2008年1月14日　　　　　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》和

　　《初步询价及推介公告》

　　T-6日至 2008年1月15日至　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价及现场推介

　　T-4日　　 2008年1月17日

　　T-3日　　 2008年1月18日　　　　　　　　　　接受询价单(截止时间为12:00)

　　T-2日　　 2008年1月21日　　　　　　　 确定发行价格，刊登《网上路演公告》

　　T-1日　　 2008年1月22日　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、

　　《网下网上发行公告》

　　网上路演，网下申购开始

　　T日　　　 2008年1月23日　　　　　　　　　 网下申购截止日，网上发行申购日

　　T＋1日　　2008年1月24日 网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金

　　验资

　　T＋2日　　2008年1月25日　　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率 字串6

　　公告》，网下申购款退款，网上发行

　　摇号抽签

　　T＋3日　　2008年1月28日　 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　本公司系经江苏省人民政府苏政复［２００４］５号文批准，由镇江宏达依法整体变更设立的股份有限公司，公司发起人为朱德洪、朱恩伟、施纪洪、倪纪芳、郭北琼、朱燕梅、龚锦娣、张建平、史仲国、高玉侠和黄来凤等１１名自然人。公司以镇江宏达截至２００３年７月３１日经审计的账面净资产按１：１的比例折股，注册资本８，３８０．６８６８万元，于２００４年２月１３日在江苏省工商行政管理局登记注册(注册号３２００００２１０２８７８)。截止招股意向书签署日，公司注册资本１８，０８７．７１８６万元。

　　(二)发起人投入的主要资产内容

　　本公司成立时拥有的主要资产是生产高温硅橡胶系列产品的相关经营性资产，全部为改制设立股份公司时承继的镇江宏达的整体资产和全部业务。公司成立时从事的主要业务是从事高温硅橡胶系列产品的生产和销售。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司自设立以来主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售，可根据用户需要生产近２００个牌号的高温硅橡胶系列产品，是国内高温硅橡胶行业位居前列的生产企业。公司已通过ＩＳＯ９００１﹕２０００质量管理体系认证，多项产品通过美国ＵＬ认证、美国ＦＤＡ检测和瑞士ＳＧＳ检测，产品出口至韩国、印度、法国、马来西亚、意大利、台湾、俄罗斯、德国等二十余个国家和地区。２００６年公司高温硅橡胶产量１．８３万吨，销量１．８６万吨，根据中国化工信息中心的统计，公司高温硅橡胶产、销量均居行业前列。随着２００７年８月３万吨／年有机硅单体项目的顺利投入试生产运营，本公司已初步形成较为完整的高温硅橡胶上下游产业链，成为国内最具竞争力的高温硅橡胶生产企业之一。

　　◎股东研究：

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　　股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　

　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　

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字串4

　　江苏伟伦投资管理有限公司　　｜　13683.96｜ 56.57｜ 境内法人股 ｜　　　　　

　　施纪洪　　　　　　　　　　　｜　 1139.46｜　4.71｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　倪纪芳　　　　　　　　　　　｜　 1114.94｜　4.61｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　郭北琼　　　　　　　　　　　｜　　748.07｜　3.09｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　朱燕梅　　　　　　　　　　　｜　　637.28｜　2.63｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　龚锦娣　　　　　　　　　　　｜　　440.09｜　1.82｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　张建平　　　　　　　　　　　｜　　 80.00｜　0.33｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　路长全　　　　　　　　　　　｜　　 80.00｜　0.33｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　赵忠秀　　　　　　　　　　　｜　　 80.00｜　0.33｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　黄来凤　　　　　　　　　　　｜　　 43.93｜　0.18｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　曹忠惠　　　　　　　　　　　｜　　 40.00｜　0.17｜　 自然人　 ｜　　　　　

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