南洋股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:"南洋股份",申购代码为"002212"。
本次发行的基本情况
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行股票总量为3,800万股,其中网下配售数量为760万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为3,040万股,占本次 发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为15.12元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)、26.41倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)、19.76倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间:2008年1月21日(T-1日)(周一)9:00~17:00和2008年1月22日(T日)(周二)9:00~15:00。
5、网上发行时间:2008年1月22日(T日)(周二),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
字串1
日期 发行安排
T-6日 (2008年1月14日 周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公
告》
T-5日 (2008年1月15日 周二) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4日 (2008年1月16日 周三) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3日 (2008年1月17日 周四) 向询价对象进行初步询价、现场推介
初步询价截止日(17:00)
T-2日 (2008年1月18日 周五) 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1日 (2008年1月21日 周一) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发
行公告》
网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
网下申购开始日(9:00-17:00)
T日 (2008年1月22日 周二) 网上发行申购日,投资者缴款申购
网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1日(2008年1月23日 周三) 冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
T+2日(2008年1月24日 周四) 刊登《网下配售结果公告》
字串6
网下申购多余款项退还
刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+3日(2008年1月25日 周五) 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注:(1)T日为网上发行申购日;
(2)上述日期为工作日,如遇重大突变事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
7、拟上市地点:深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组:
(一)设立方式
公司最早的前身为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂,成立于1985年8月30日,后于2000年4月18日改制为广东南洋电缆厂 有限公司,并于2003年5月9日更名为广东南洋电缆集团有限公司。经广东省人民政府办公厅《关于同意设立广东南洋电缆集团股份有限 公司的复函》(粤办函[2005]407号)批准,广东南洋电缆集团有限公司于2005年8月3日整体变更为广东南洋电缆集团股份有 限公司。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为:郑钟南、郑巧娇、许贝娜、李先飞、章先杰、陈琼辉、许锡雄。
公司是由广东南洋电缆集团有限公司整体变更设立而成,公司改制设立时整体继承了广东南洋电缆集团有限公司的资产与负债,拥有的资 产主要有厂房、土地、办公楼、生产设备、运输设备、存货以及货币资金等与电线电缆生产销售相关的经营性资产。在公司改制基准日(20 05年3月31日),公司总资产为30,369.63万元,净资产为11,300万元。