中国南车股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
中国南车股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008 年8 月5 日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币2.18元/股，该价格对应的市盈率为：
11.22 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次A 股发行前的总股数计算)。16.03 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次A 股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行30 亿股计算)。
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中国南车的H 股公开发行工作正在进行，考虑H 股发行股数后对应的市盈率为：
18.59 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次A 股发行和H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
18.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次A 股发行和H 股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，共有558 个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购报单，有效申购总量为16,376,150 万股;有3 家配售对象通过上交所申购平台提交了申购报单，但未按时足额缴纳申购款，为无效申购;申购冻结资金总额为人民币35,711,779 万元。发行价格人民币2.18 元/股对应的有效申购总量为16,376,150 万股。
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三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据， 本次网上发行有效申购户数为1,346,796 户，有效申购股数为87,731,496.8 万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况根据《中国南车股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为0.25646434%，低于2%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将1.5 亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行6 亿股，占本次发行总规模的20%;向网上发行24 亿股，占本次发行总规模的80%。回拨机制实施后，网下最终配售比例为0.36638648%;网上发行最终中签率为0.27356196%。
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