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广州博信投资报告
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焦点财经领航
1、央行昨日宣布扩大远期结售汇业务、开办人民币与外汇掉期业务。
点评：这次改革是继7月21日改革人民币汇率形成机制之后外汇市场改革的又一重要举措。“通知”主要包括扩大外汇指定银行客户远期结售汇业务，增加主体，扩大交易范围。同时，允许银行对客户办理不涉及利率互换的人民币与外币掉期业务。此外，“通知”还扩大了交易范围，在现有的贸易、服务、收益三大类经常项目交易基础上，放开包括经常转移在内的全部经常项目交易，另外增加部分资本与金融项目交易。
这次两大汇率避险工具推出的影响主要表现在：①增加了国内经济主体的汇率风险管理工具，有助于其对冲汇率波动的风险；②扩大了银行的服务范围，对金融特别是银行类上市公司构成一定的利好。③有助于培育国内人民币对外币衍生产品市场。
2、美联储9日决定将联邦基金利率再提高0.25个百分点，即从3.25%提高到3.5%，这是美联储自去年6月底开始至今连续第10次以相同幅度提息。
点评：美联储继续加息的原因主要是美国经济增长超出此前预期，非农就业数据较为强劲，通货膨胀的压力加大。按照目前的形势估计，年内FED续升息的可能性很大，年底时利率将升至4%—4.25%。
美联储升息对国内金融的影响主要有两个方面：一是由于外币存款利率基本上与国际接轨，美联储升息将提高境内外币存款的利率水平；二是伴随着美联储的升息，美元有望进一步走强，这将减轻人民币相对于美元的升值压力。而对于二级市场来说，美联储的升息将降低人民币年内继续升息的预期，从而也给“人民币升值”降温。
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3、我国上调石油天然气资源税，汽油价格可能上涨
点评：上调石油天然气资源税的直接原因是国际油价的持续上涨。我国经济的迅速发展，原油资源成为制约国民经济发展的一个重要“瓶颈”，国家正在加强多渠道原油资源进口和开发的战略，而一些国家又对我国石油资源战略进行打压和干扰，以达到阻止中国经济发展的目的。国家此次上调石油天然气资源税，可以减少原油资源浪费，有利于原油资源合理开发和利用，但也带来一定的负面影响，中石油、中石化、中海油等石油巨头的面临成本上升、利润缩水的可能，也会加剧炼化企业的负担，还可能导致石油企业在勘探新油田时后劲不足。而汽油价格上涨的主要原因还是国际石油价格持续上升带来的，汽油价格上升也是宏观调控的一个手段，是促进节约用油，增加原油储备，减缓日益增长的交通压力的一个方式，汽油价格上升也必将影响中国汽车市场和汽车生产，从而整体影响国家生产和经济链，因此汽油价格上升必须在一个合理的范围。
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热点板块评析
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G股板块：
从7月27日G三一复牌以来，G股纷纷走出了放量填权的走势。不仅如此，最近十余个交易日，市场资金无一例外地都把目光投向了G股板块。今日G七匹狼的涨停，预示着G股板块的新一轮升浪即将启动。G股板块之所以受到市场资金的热捧，首先与股改是今年证券市场的头等大事的地位分不开的。本轮的实质推动力是持续呵护A股市场的政策及实质性措施。其直接目的，就是为股权分置改革的顺利推进提供一个良好的市场氛围。越来越多的资金认识到当前股权分置改革的重要性，也理解了持续性政策呵护的深层含义。落实到盘面中，就是股权分置改革试点股以及已经实施对价方案的个股，成为市场热钱流向的焦点。
G股的连续走强，表明市场正在达成新的共识，有助于市场树立新的估值标杆，有助于形成并稳定投资者对股改的良好预期。随着第二批试点公司陆续进入表决，一个全新的G股板块将横空出世，而市场增量资金的不断涌入，G股板块有望成为市场的新生之地，并且不断的向整个A股市场蔓延。近期，有望率先完成股改的中小企业板的整体走势，已经显露出了市场的这一趋势。从目前G股火爆的市场表现来看，G股盈利模式的形成正在扭转着市场对股改的预期，而且重新找到了投资方向——即将开展股改的、占总市值60％到70％的二、三百家大公司，这些公司往往是沪深300、上证180、深圳100、上证50、深圳成指的成分股，它们的走强有望引领整个股指出现大幅度的反弹。
盘面看，G股品种近期的相继活跃与其他一些个股的反弹还有一定的区别。目前多数个股(包括超跌股及部分蓝筹股)的活跃还仅仅处于存量资金的运作范畴，但G股品种的活跃则是增量资金的运作范畴，这就决定了G股品种与其他品种未来不同的发展命运，其他个股短线反弹之后可能还将出现震荡，而G股品种则孕育着中线的涨升机会。
大盘走势分析
目前政策面保持了对证券市场积极的扶持态度，部分资金也不断通过各种渠道源源不断的进入市场，使得市场短期在资金供求上倾向于多方。同时良好的市场预期也在感染越来越多的投资者情绪，机构投资者普遍看好市场中短期的，众多投资者开始期待长江电力和宝钢复牌后，能引领股指走出更大的突破。综合分析，目前市场已经沉浸在一种局部牛市的情绪之中，多头仍有进一步推升股指的力量。
盘面上，市场早盘震荡整理的要求还是较为强烈，这种调整要求主要来自于技术方面，超买的中短期技术指标确实需要一个修复的过程，多方也需要通过整理来重新积蓄力量。但总体来看，目前市场始终保持了逼空的市场特征，这是此波最重要的特征，一旦这个特征发生变化，就应该注意是否将要结束。从周三的热点分析，板块表现趋于平均，普涨的特征较为明显，但指标股的强势表现依然是维系市场做多信心的关键。综合分析，短期市场仍将维持震荡攀升的强势格局，调整多以盘中震荡的方式完成。在具体操作上，应多加关注主流板块尤其是篮筹的品种的表现，同时操作上可重点参与超跌品种，尤其是低位有集中放量且涨幅不大的潜力品种。
另外，今天不得不提的就是以七匹狼为首的G股板块全线爆发，这G股板快作为这波反弹的主流热点，其再次启动的意义对后市带来的积极意义将是不言而喻的。随着长江电力和宝钢股份这两大指标股复牌日子的日益临近，这一板块的炒作有望迎来更为疯狂的阶段，毕竟作为有实质政策的G股板块，增量资金的源源不断介入是可以理解的。而作为第一批试点中的三家老G股，G三一、G金牛和G紫江复牌后的整体涨幅不仅远远落后于第二批试点股的整体涨幅，更是落后于目前大盘涨幅的，这无疑将成为下一阶段市场主流资金重点挖掘的品种。显然，明显的补涨需求值得重点关注！ 字串4
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时时黑马相送
● 早午盘荐黑马 字串3
澄星股份(600078)：蓄势充分，有望拉升。
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南方控股(000716)：升值概念，业绩增长，持续放量。
中牧股份(600195)：禽流感疫苗龙头，成长性良好。
● 实战型股票池
G 金 牛(000937)：业绩大增，涨幅滞后。
广聚能源(000096)：能源黑马，区域垄断，底部启动。
海虹控股(000503)：老牌网络龙头，突破向上形态基本形成。
投资实战内参
1、据传，由于此轮的根本目的是为了保证股权分置改革的顺利进行，并确保证券市场的稳定上升，因此，国家不惜动用了大量银行资金和行政力量保证股市积极向上，将其视为政治毫不为过。因为政治不计资金成本，市场调整就是买点。
2、据传，央行二季度的货币政策报告中透露，数字表明，到现在为止，国内的个人住房贷款增速甚至回落到了2003年初的水平。
3、据传，招商银行(600036)荣获2004年度中国最具影响力行业十佳品牌，招商银行行长马蔚华荣获最具影响力行业十佳企业家。
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4、据传，招商银行(600036)非流通股东10送5股，10元以下不减持，招商银行董事会秘书兰奇回应有关股权分置改革方案时说：“(有关人员)正在积极研究，想做得更好些。”
5、据传，东北药(000597)所属东北制药总厂新工艺人工合成的黄连素获得国家发明专利。
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6、据传，广东科龙(000921)大股东顾雏军被捕刚好一个星期，事件已有突破性的发展，市传法院会将顾雏军手持的科龙股权拍卖。接近科龙的消息人士披露，11间暂定的“白武士”名单中，除了大家熟悉的电器企业之外，尚包括投资银行高盛。原来高盛是顾雏军被捕前亲自引入洽谈的投资者之一，其对科龙的兴趣，并未因顾雏军被捕而减少。
7、据传，继G紫江的实际控制人沈雯如约收购500万公众股后，今日G紫江公告称，公司董事长、董事、监事及高管人员共7人以个人自有资金通过二级市场购入公司社会公众股股份共计38万股，以上股份均按有关规定予以锁定。
8、据传，湘火炬A在中国华融资产管理公司昨日组织召开的湘火炬A股份及湘火炬A对新疆德隆及其关联方债权转让项目报价会上，潍柴动力(潍坊)投资有限公司以102338万元的收购总价格成为入选收购方。由此，公司的实际控制人将发生变更，并将在交易双方最终签署协议时确定。
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9、据传，中国银行7月份与多家国际投资银行代表会晤，与他们积极商议出售股份事宜。美联社8月8日报导称，苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group PLC)和新加坡国有投资公司淡马锡控股(Singapore's Temasek Holdings)可能各自买下中银9.9%的股份。
10、据传，鉴于销售不理想，在内地车市排前五名的上海大众宣布，从8月9日起对旗下多款车型减价促销，其中最大减幅更高达12%。业内人士认为，上海大众此举很有可能引爆内地车市夏季降价狂潮。
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11、据传，天威保变(600550)在广东惠州抽水蓄能电站8×300MW水电机组特大型工程配套变压器项目国际招标中，一举中标该项目全部8台SSP-360MVA/525kV抽水蓄能变压器，项目总装机容量2400MW，合同总额1.5亿元人民币，正式合同将于近期签署。
12、据传，浙大网新(600797)控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，日前与汕尾发电厂签订2X600MW机组烟气脱硫工程合同，合同总金额为18505.787万元。
主力资金跟踪
今日市场资金主要流向以下几个板块：
1、大盘蓝筹股板块：以中国石化、中国联通为首的大盘蓝筹股，近期一直是市场大资金追逐的对象。尤其是今日中国联通的放量向上突破，带动了华能国际、万科A、武钢股份等其它大盘蓝筹股的活跃，使得市场对各板块的炒作更趋火热。同时，以招商银行、民生银行为首的金融股近日持续活跃，成为蓝筹板块的中坚力量。目前，金融股中大部分个股的整体股价仍然不高，其市场号召力和对资金的吸引力正在逐步显现出来，后市该板块有望成为新的领涨核心。
2、G股板块：G股板块经过短线的调整之后，今日再度活跃。其中，G龙盛、G金牛、G明珠、G紫江等的成交金额继续位居两市前列。而G七匹狼的放量涨停，更使带动了G股板块重新活跃，再次证明了G股存在的明显“赚钱效应”，显示G股板块依然是市场资金关注的焦点。G股的连续走强，表明市场正在达成新的共识，有助于市场树立新的估值标杆，有助于形成并稳定投资者对股改的良好预期。目前多数个股的活跃还仅仅是存量资金的运作范畴，而G股品种的活跃却明显是增量资金的运作范畴，这就决定了G股品种与其他品种未来不同的发展命运，其他个股短线反弹之后可能还将出现震荡，而G股品种则孕育着中线的涨升机会。因此，G股板块值得中线关注。
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