齐鲁证券：维持保利地产“谨慎推荐”评级
齐鲁证券9月5日发布投资报告，针对保利地产(600048.SH)今日公布八月份销售简报，维持该股“谨慎推荐”评级。
公告显示，2008 年8 月份，公司实现销售面积18.63 万平方米，实现销售认购金额12.04亿元。2008 年1-8 月公司实现销售面积165.25 万平方米，同比增长30.01%；实现销售认购金额130.12 亿元，同比增长25.26%。
齐鲁证券预计公司08、09年EPS在1.2、1.8元，维持“谨慎推荐”评级。
齐鲁证券：给予徐工科技“推荐”评级
齐鲁证券9月5日发布投资报告，针对徐工科技(000425.SZ)今日发布购买南京春兰制造公司60%股权的公告，给予该股“推荐”评级。
公告称，公司拟收购南京春兰汽车制造有限公司60％的股权。春兰汽车目前拥有4×2、6×2、6×4、8×2、8×4 等五个系列的中重型卡车产品，整备重量12 至31 吨，每个系列中几乎都包含了厢式、仓栅、货车、自卸、牵引等整车和底盘。目前，已有满足国Ⅱ排放标准的320 个型号的产品、满足国Ⅲ排放标准的8 个型号产品通过了国家汽车目录的公告。
齐鲁证券表示，经过资产重组后，徐州重型机械有限公司进入上市公司，公司一跃成为工程机械行业蓝筹。此次对春兰汽车的收购，对公司工程机械产品整体水平的提升带来积极作用，并进一步延伸公司产业链。由于目前春兰汽车亏损，短期内对公司业绩无提升作用，而长期的整合效果还需进一步观察。
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资产重组后，齐鲁证券预计公司08、09年EPS分别为1.20元和1.44元，对应PE分别为12倍和10倍，给予“推荐”评级。
齐鲁证券：维持山东高速“谨慎推荐”评级
齐鲁证券9月5日发布投资报告，针对《收费公路权益转让办法》的公布，维持山东高速(600350.SH)“谨慎推荐”评级。
齐鲁证券表示，《收费公路权益转让办法》已正式公布，将于2008年10月1日起施行。《办法》的公布实施掀开了高速公路大发展的新篇章，将使一度被冻结的收费公路权益转让再度开闸，高速公路上市公司外延式扩张之门敞开。
但《办法》对收费公路权益转让行为做出了更加严格的规范，严格的招投标制度，以及收益现值价值评估法，齐鲁证券认为这些均使还贷公路转让难度加大，收购成本也明显增加，还面临提前收回风险，上市公司低价收购大股东资产几不可能。综合分析，齐鲁证券认为《收费公路权益转让办法》的公布实施属于中性偏空，高速公路上市公司将进入股息率投资时代，类似于准长期。
齐鲁证券维持对有股改承诺持续资产收购预期、资产趋向多元化的山东高速的“谨慎推荐”评级。
(齐鲁证券)
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